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《投资者网》特约国金证券(600109)钞票领航员 毛锐

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周四早盘三大指数开盘集体低开。开盘之后，三大指数先后回升至平盘线之上，但资金短缺追涨意愿，中午前再次回落。午后，指数惯性下探后保管谬误横盘直至收市。最终，上证指数、深成指、创业板指远离以跌0.54%、跌0.55%、跌0.91%报收。盘面上，涨停股（剔除ST和未开板次新股）32家，炫夸阛阓厚谊偏低；个股涨跌比1980：2765，个股平均涨幅-0.09%，赢利效应较弱，两市成交额8197亿，较前一来回日缩量5.52%。北上资金净流出逾14亿。

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昨天大盘上昼一度尝试反抽但未能生效，最终冲高回落并收跌，盘中最低点3199.72，基本上正好落在了锐叔昨天早评中给出的3200点把握的撑抓上，然后开动企稳。酿成两天诊治的原因，一方面是沪指在上方3250把握筹码峰压力顽固下，技能上有颤动整固的要求，这亦然锐叔提前教唆过环球的；另一方面，也有来自外部身分的扰动影响。主若是好意思联储加息预期的升温煦高盛对中国银行(601988)股的唱空。

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前者来看，在前天公布的好意思联储6月会议纪要炫夸，着实通盘好意思联储官员在6月会议上都示意，可能会进一步收紧战略。而昨晚公布的好意思国ADP做事讲述炫夸，有“小非农”之称的好意思国6月ADP做事东谈主数加多49.7万东谈主，为自昨年2月以来的最高水平，远高于预期的22.5万东谈主，也远超前值的26.7万东谈主。标明6月份好意思国劳能源阛阓莫得炫夸出放缓的迹象，企业创造的做事岗亭远远进步预期。这也给下一步好意思联储继续加息创造了要求，因此在数据公布后，泰西股市普跌，手脚A股先行目的的富时A50指数期货也受到了一些负担，也意味着今天A股还会受到一些历练。

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后者来看，7月4日，国际着名大投行高盛在干系讲述中，下调了部分中国银行股的评级，其中，工商银行(601398)、兴业银行(601166)、农业银行(601288)、交通银行(601328)和中原银行(600015)被下调至“卖出”评级。，其给出的原理是跟着地方债务余额抓续增长，想到存量债务展期和新增债务都将濒临利率下跌，导致利息收入损失。受此音尘影响，港股阛阓的恒生内地银行指数聚拢两天大跌，累计跌幅进步10%。A股阛阓银行板块还算坚挺，不外亦然聚拢诊治，并在一定进程上负担了大盘。高盛的这一举动可能源于锐叔在昨天早评中提到的兼并天彭博社的一则报谈：中国大型国有银行正向地方政府融资平台(LGFV)提供超遥远贷款，并暂免支付利息。不外，该报谈在之后已被21世纪财经打脸，其从多位接近大行东谈主士处了解到，该传言虚假。况兼，高盛的预测历来都是不太靠谱，比如其在2020岁首全球十大预测中就错了八个，被簸弄为“高盛反着买，别墅靠大海”。锐叔相对较为招供中金随后回怼高盛的不雅点，即国有大行具备八大上风：有更低的杠杆，更高的资产讲演率，安全资产占比更高，安全资产占比更高，更郑重的欠债起原，息差更受益于入款降息，手续费推崇更为郑重，成本新规更为受益，昔日估值有望遥远见底回升。因此，锐叔以为这只是只是一次短线上的扰动汉典，况兼这两天也没看到外资因此而大幅流出，环球毋庸过虑。

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总的来看，3200点把握的撑抓在今天还会受到一些历练，盘中需要不雅察一下多空对该点位的争夺情况。不外，现时阛阓的主要上升驱登程分来自于阛阓对战略的预期，从战略预期驱动的角度来看，一方面在最新音尘面上，国务院总理李强昨寰宇午主抓召开经济步地大家谈话会，再次指出，要扎眼打恋战略的“组合拳”，围绕稳增长、稳做事、防风险等，实时出台、攥紧施行一批针对性、组合性、协同性强的战略格式。另一方面，首要战略又大多在周末发布，因此周边周末，阛阓对战略的期待会有所上升，从而有助于阛阓厚谊的回暖，进而有助于的大盘企稳回升。因此，在相应的操作层面上，照旧延续此前的策动，即：轻仓者可在3200点把握符合低吸，重仓者则暂时以抓股待涨为主。

板块和热门方面，昨天盘面上，行业方面，按不加权形貌排序，船舶、房地产、元器件等逆势收涨，医药、有色、医疗保健等跌幅居前。题材方面，相连涨幅进步5%个股数目和板块指数涨幅，无东谈主驾驶、机器东谈主成见、芯片等较为活跃。

无东谈主驾驶、机器东谈主成见、芯片是昨天阛阓中最为活跃的几个板块，其中无东谈主驾驶是锐叔在6月26日早评中要点教唆过的；机器东谈主成见最近没提，主若是辩论到前边涨太多了，自然面前更不宜追涨了。就剩下芯片了，今天就来聊聊芯片吧。昨天芯片板块中最强的分支是存储芯片，芯片板块中三只涨停个股都属于这个分支，况兼最近存储芯片板块已连涨了三天。那么，存储芯片为何能在这两天逆势走强呢？应该主要与这个音尘研究：据IT之家7月4日报谈，继英伟达之后，全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。半导体行业里面东谈主士称，各大科技巨头仍是在向SK海力士央求获得HBM3E样本，包括AMD、微软和亚马逊等等。报谈称，SK海力士正忙于搪塞客户对HBM3E样品的遍及央求，但傲气英伟达领先淡薄的样品数目要求相等首要。HBM是一款新式的CPU/GPU内存芯片，其实即是将多个DDR芯片堆叠在一都后和GPU封装在一都，罢了大容量和高位宽的DDR组合阵列。AI大模子的数据野心量激增，需要运用并行处理数据的GPU手脚中枢处理器，而“内存墙”的存在戒指了GPU数据处理能力，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，不错为GPU提供更快的并行数据处理速率，突破“内存墙”对算力普及的镣铐，被视为GPU存储单位理思处分决议，将在AI发展中抓续收益。TrendForce集邦接洽指出，为普及举座AI服务器的系统运算遵循，以及存储器传输带宽等，NVIDIA、AMD、Intel等高端AI芯片中大多选用搭载HBM。TrendForce集邦接洽预估，2023年阛阓上主要搭载HBM的AI加快芯片(如NVIDIA的H100及A100、AMD的MI200及MI300及Google的TPU等），搭载HBM总容量将达2.9亿GB，成长率近6成，2024年将抓续成长3成以上。早在3月份那轮东谈主工智能主题行情中，锐叔就曾在3月24日的早评中提到，AI时期，存力和算力一样首要，因为AI技能快速发展，大算力和算法虽然首要，但海量数据(603138)的存储与读取一样荫庇忽视，唯有承载数据、独霸数据，才能驱动AI大模子进一步演进迭代鼓励第四次科技翻新的到来。因此，继英伟达的AI芯片成为“抢手货”之后，SK海力士的HBM3E内存成为“新宠”，亦然铿锵有劲的一件事。况兼从存储芯片行业现时的景气度来看，也仍是出现拐点迹象。干系信号包括：6月28日，存储巨头好意思光发布财报，公司于FY3Q23（财年）罢了营收37.52亿好意思金，同比下跌56.58%，环比增长1.60%，毛利率-16.07%，相较FY2Q23的-31.44%已有普及15.37pct，也高于此前预期的最大值-18.50%；净利润为-15.65亿好意思金，损失彰着收窄。预测FY4Q23，公司引导预期营收37-42亿好意思金，详尽毛利率界限为-8%到-13%，比较于FY3Q23交易情况预将抓续好转。从居品结构看，DRAMBit出货量环比增长10%，价钱环比下跌10%；NANDBit出货量环比增长30%以上，价钱环比下跌15%把握。虽然居品价钱还有下跌，但相较第二财季（DRAM和NAND价钱远离环比下跌20%、25%）已有彰着平缓。现时，全球半导体产业虽然仍处于景气下行周期，但已周边周期拐点，而存储芯片又有很大契机率先迎来拐点，值得优先关切。

在近期的早评中，锐叔屡次谈到本年将好像率出现厄尔尼诺征象。这一表美艳象不但将带来高温天气，况兼还会酿成一些地方出现干旱。而在音尘面上，据环球时报征引好意思国彭博社7月4日报谈称，受厄尔尼诺征象影响，近期泰国部分地区抓续干旱，雨季降水量较往年减少。为此，泰国多个政府部门正伸开合营，为干旱可能酿成的水资源匮乏、农作物歉收影响出口等问题作念出预案。泰国事农业大国，农居品(000061)总产出中约一半出口，是宇宙第二大大米供应国，80%的糖也出口国外。但本年以来，泰国糖产量已出现3年来初度下跌，对全球糖类阛阓的供应也将相应减少。此外，泰国大米、橡胶等作物拔擢和收货也受到一定进程影响，该国手脚宇宙第二大大米供应国的地位可能受到威迫。事实上，不仅是泰国，另一个大米主要出口国越南近来也下调了大米出口预期。不错说，厄尔尼诺对全球食粮供应链的影响，已开动炫夸。字据干系券商研报，厄尔尼诺对全球农作物的不利影响主要在以下几个方面：（1）糖：厄尔尼诺会导致东南亚地区干旱少雨，导致泰国、印度糖产量下跌，但会给巴西中南部带来较为充沛的降水，有助于巴西糖增产。（2）自然橡胶：厄尔尼诺通常开动发生于5-8 月，而自然橡胶自北向南开割期间为3-5月，厄尔尼诺发生时刚巧自然橡胶开割期，橡胶树需要饱和的水分才可产生汁液，厄尔尼诺导致东南亚地区干旱少雨，影响产区胶水的闲居产出，导致自然橡胶减产。（3）棕榈油：棕榈油主产区荟萃于东南亚（印尼、马来西亚棕榈油产量占全球的80%以上），厄尔尼诺易导致东南亚地区干旱少雨，遥远间干旱会导致油棕树减产。（4）玉米：好意思国、中国为全球前两大玉米主产国，产量占全球的50%以上，厄尔尼诺对好意思国玉米产区影响较小，但超强厄尔尼诺可能影响中国玉米产量，主要系厄尔尼诺会导致中国南涝北旱，而黄淮海及东北地区为中国玉米主产区，7-8月为玉米灌浆的要道时期，干旱会导致玉米籽粒不饱胀，影响玉米产量。现时，厄尔尼诺对农作物的影响尚处于预期情景，虽然并未有太多实践性的影响出现，但基于预期下的阛阓厚谊有可能升温，反应在走势上，昨寰宇午农林牧渔板块也出现了一些异动，环球可符合关切一下。

操作策略：

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昨天大盘依期继续回调，并在沪指30分钟K线小筹码峰对应的3200把握止跌企稳。短线来看，在好意思联储加息预期升温等外部身分影响下，大盘在3200点把握的撑抓或还有一个历练的经过，不外周边周末，阛阓的战略的期待也应有所普及，因此想到大盘最终能够收受住历练并企稳回升。中期来看，此前上证指数对应的市盈率已低于屡次历史底时的水平，对应的市净率则创历史最低，即已具备极高的中遥远安全边缘及投资性价比；面前估值虽有所抬升，但仍处于历史偏低水平。而现时经济复苏的基础虽然尚不郑重，但复苏的大场所未变，同期战略在经济尚未规复到闲居水平时也会延续之前偏宽松基调，重复好意思联储行将末端加息周期，外部身分扰动将冉冉撤消，中期阛阓出路依然看好。操作上，基于前述对短线走势的判断，建议：轻仓者可按原策动在3200点把握符合低吸，重仓者则暂时以抓股待涨为主。

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